مصرف الراجحي يصدر صكوكاً اجتماعية بـ600 مليون دولار

أتم مصرف الراجحي إصدار صكوك اجتماعية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، جاءت على هيئة شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، بهدف دعم أنشطة تمويلية ذات أثر اجتماعي واضح. وقد طُرح الإصدار على المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.

ويتألف الإصدار من 3,000 شهادة بقيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار للشهادة الواحدة، وطُرح بسعر يعادل القيمة الاسمية بالكامل (100%). ويحمل الإصدار معدل توزيع دوري قدره 6.232% سنوياً، وأجل نهائي يمتد إلى 10.5 سنوات، مع أحقية المصرف في استرداد الصكوك بعد 5.25 سنة وفق الشروط والأحكام.

ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار في 10 سبتمبر 2026، على أن تُدرج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. وطُرح الإصدار وفق صيغة Regulation S من خلال برنامج إصدار شهادات ائتمان عبر شركة ذات غرض خاص، وقد صُمِّمت الأدوات لتؤهل ضمن رأس المال النظامي من الشريحة الثانية بحسب أنظمة كفاية رأس المال المصرفي في السعودية.

وصُنِّف الإصدار بوصفه صكوكاً “aجتماعية” ضمن إطار التمويل المستدام لدى المصرف، بحيث تُخصَّص حصيلته لتمويل أنشطة ذات بُعد اجتماعي تشمل البنية التحتية الاجتماعية والإسكان الميسّر وفئات المنشآت الصغيرة والتمويل متناهي الصغر. وتُدار الحصيلة والتوزيعات بالدولار الأمريكي.

ماذا يعني ذلك للمجتمع

يصل مستثمرو التجزئة في السعودية عادة إلى هذا النوع من الصكوك الدولية بشكل غير مباشر عبر وسطاء السوق المالية المرخصين أو الصناديق الاستثمارية، ولا يوجد اكتتاب مباشر للأفراد عبر منصات مثل أبشر أو توكلنا. ويمكن للمستثمرين الراغبين في المعلومات الرسمية الرجوع إلى منصة إعلانات المُصدرين في السوق المالية السعودية، وبوابة علاقات المستثمرين لدى المصرف، والأنظمة السارية لهيئة السوق المالية.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving