طرح ثانوي لأرامكو يجمع نحو 12.35 مليار دولار

أتمّت أرامكو السعودية طرحاً ثانوياً لأسهمها العادية في يونيو 2024، وبلغ إجمالي حصيلة الطرح نحو 12.35 مليار دولار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي. وطُرحت الأسهم وأُدرجت حصرياً في السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز 2222 في السوق الرئيسية.

وشمل الطرح 1.545 مليار سهم قائم، بما يمثل نحو 0.64% من رأس المال المُصدَر لأرامكو السعودية. وحدد السعر النهائي للمكتتبين من المؤسسات والأفراد عند 27.25 ريالاً للسهم، ضمن نطاق سعري معلن تراوح بين 26.70 و29.00 ريالاً، وذلك عقب عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسسيين التي انتهت بالتسعير النهائي في 7 يونيو 2024.

وخُصص للمستثمرين المؤسسيين نحو 90% من الطرح، أي ما يقارب 1.39 مليار سهم، فيما حصل الأفراد على الجزء المتبقي. واكتملت التسوية النقدية وردّ المبالغ الفائضة للمكتتبين الأفراد بعد التسعير بوقت قصير. وكانت الحصيلة الدنيا المتوقعة عند مرحلة التسعير قرابة 11.2 مليار دولار، لترتفع إلى نحو 12.35 مليار دولار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

وفي أول يوم تداول بعد إتمام الطرح، افتُتح السهم عند 27.95 ريالاً وأغلق عند 28.60 ريالاً، بارتفاع يومي بلغ نحو 1.06%. والجدير بالذكر أن العملية كانت بيعاً لأسهم قائمة مملوكة للحكومة وليست إصداراً جديداً لرأس المال، ولذلك تعود الحصيلة الصافية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، ويُتوقع أن يدعم جزء كبير منها تمويل صندوق الاستثمارات العامة والاحتياجات المالية الأوسع. وتبقى الحكومة المساهم المسيطر بعد تقليص حصتها المباشرة بنحو 0.64%.

وبالنسبة للمقيمين والمستثمرين في المملكة، تبرز الصفقة بوصفها أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000، والأكبر في الشرق الأوسط منذ اكتتاب أرامكو عام 2019، بما يعكس عمق السوق المحلية وتوافر قنوات الاكتتاب الرقمية للمستثمرين الأفراد.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving