السعودية تجمع 3.25 مليار دولار عبر صكوك دولية

عادت المملكة العربية السعودية إلى أسواق الدين الدولية في مطلع سبتمبر 2026 بإصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بلغت قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار، وُزّعت على شريحتين موجّهتين للمستثمرين حول العالم.

وقُسّم الإصدار إلى شريحة لأجل خمس سنوات تستحق في 9 سبتمبر 2031، وشريحة لأجل عشر سنوات تستحق في 9 سبتمبر 2036، وكلتاهما بالحجم المرجعي (benchmark). وصدرت الصكوك ضمن برنامج المملكة العالمي لإصدار صكوك الأمانة بصيغة دولارية دولية (144A / 3(c)(7) / Reg S)، على أن تكون التسوية في 9 سبتمبر 2026.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ بلغ حجم سجل الطلبات نحو 16.5 مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم الإصدار تقريباً. وأتاح هذا الطلب تضييق هوامش التسعير خلال العملية؛ فبعد أن كانت التوجيهات السعرية الأولية عند نحو 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الخمس سنوات، ونحو 110 نقاط أساس للشريحة ذات العشر سنوات، جرى تسعير شريحة العشر سنوات عند نحو 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، أي أضيق بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالتوجيهات المبدئية.

جزء من خطة التمويل لعام 2026

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة التمويل للمملكة لعام 2026، التي تخصّص نحو 25–30% من التمويل المتوقع لأسواق الدين الدولية مع التركيز على الأدوات المقوّمة بالدولار الأمريكي. وبشكل منفصل، واصل المركز الوطني لإدارة الدين إصداراته الدورية للصكوك بالريال السعودي ضمن البرنامج المحلي لإصدار الصكوك، مع إغلاقات أُعلنت خلال فبراير ومارس ويونيو وأغسطس 2026. كما نفّذ عملية استرداد مبكر لصكوك حكومية تستحق بين عامي 2025 و2029 بقيمة نحو 60.4 مليار ريال سعودي، مقابل إصدار صكوك جديدة بنحو 60.3 مليار ريال سعودي.

وبالنسبة للمقيمين والشركات، فإن هذه الأدوات هي أدوات أسواق مال سيادية موجّهة للمستثمرين المؤسسيين، ولا يمكن الوصول إليها أو إدارتها عبر منصات الخدمات الحكومية اليومية مثل أبشر أو مقيم أو قوى أو ناجز أو نفاذ أو توكلنا. وتُنشر التفاصيل الرسمية حول الإصدارات وجداولها عبر وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving