السعودية تجمع 3.25 مليار دولار عبر صكوك دولية

عادت السعودية إلى أسواق الدولار الدولية في مطلع سبتمبر 2026 بإصدار صكوك من شريحتين ضمن برنامجها الدولي لإصدار شهادات الائتمان، بإجمالي بلغ 3.25 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم احتياجاتها التمويلية لعام 2026 وتنويع مصادر التمويل.

وجاء الإصدار على شريحتين؛ إذ جمعت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل خمس سنوات تُستحق في 2031 بسعر يقارب 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة الثانية فجمعت 2.0 مليار دولار عبر صكوك لأجل عشر سنوات تُستحق في 2036 بسعر يقارب 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وقد جرى تضييق التسعير عن التوقعات الأولية البالغة نحو 100 و110 نقطة أساس على التوالي، بما يعكس قوة الإقبال.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 16.5 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف حجم الطرح البالغ 3.25 مليار دولار.

لماذا يهم هذا الإصدار

يأتي الإصدار ضمن استراتيجية تمويلية أوسع توازن بين الأسواق المحلية والدولية عبر السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. وتُقدَّر احتياجات التمويل الحكومي لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال سعودي، تغطي عجزاً متوقعاً في الميزانية بنحو 165 مليار ريال سعودي، إضافة إلى 52 مليار ريال سعودي لسداد أصول الديون المستحقة.

كما تسهم حصيلة الإصدار في تمويل مشاريع مرتبطة برؤية السعودية 2030 ومواصلة توسيع أسواق الدين في المملكة حتى عام 2027. وعلى الصعيد المحلي، ظلت الصكوك الحكومية المقوّمة بالريال نشطة، بما في ذلك تخصيص 2.269 مليار ريال سعودي في يناير 2026، ونحو 16.95 مليار ريال سعودي في أبريل، وقرابة 10.57 مليار ريال سعودي في يونيو. وإجمالاً، يُتوقع أن تصل قيمة سوق الدين القائمة من السندات والصكوك في المملكة إلى نحو 600 مليار دولار بنهاية عام 2026.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving