السعودية تجمع 3.25 مليار دولار في إصدار صكوك دولية

جمعت المملكة العربية السعودية 3.25 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي، عبر إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي. وتولّى ترتيب الإصدار وإغلاقه المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية.

وجاء الطرح ضمن برنامج المملكة لإصدار الصكوك الدولية باستخدام هيكل الإجارة، حيث صدرت شهادات الائتمان عبر جهة الإصدار «KSA Ijara Sukuk Limited» نيابةً عن المملكة. ويُعد هذا الإصدار ثاني إصدار دولي للمملكة يعتمد على هيكل الإجارة ضمن هذا البرنامج.

وقُسّم الطرح إلى شريحتين. الشريحة الأولى بلغت 1.25 مليار دولار (نحو 4.69 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها خمس سنوات تستحق في 2031، بهامش سعري قدره 70 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة الثانية فبلغت ملياري دولار (نحو 7.5 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها عشر سنوات تستحق في 2036، بهامش سعري قدره 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ بلغ حجم الطلبات نحو 16.5 مليار دولار، بما يعادل تقريباً خمسة أضعاف حجم الطرح، وهو مستوى تغطية يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في أدوات الدين السعودية.

وبالنسبة للمجتمع، فإن حصول الحكومة على تمويل بشروط مواتية يسهم في دعم المشاريع الوطنية والإنفاق العام المرتبط بالخطط الاقتصادية طويلة المدى للمملكة. وتُحدَّد القيم الاسمية والهوامش السعرية بالدولار الأمريكي وبنقاط الأساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما تُدرج القيم بالريال السعودي للاستئناس فقط. وتتوفر التفاصيل والوثائق عبر القنوات الرسمية للمركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية، في حين تقتصر المشاركة في السوق الأولية على بنوك الاستثمار الدولية والمستثمرين من المؤسسات دون المنصات الموجّهة للأفراد.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving