الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ2.75 مليار دولار

25 أغسطس 2026

أخبار السعودية الاقتصاد السعودي العقارات

شارك هذا المقال

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ2.75 مليار دولار

أنهت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تسعير إصدار صكوك دولية بشريحتين بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد تسعيرها في 7 يوليو 2026 والإعلان عنها في 9 يوليو 2026. ويحظى الإصدار بضمان حكومي من المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن برنامج الشركة لتعزيز السيولة والاستقرار في سوق التمويل العقاري السعودي.

وجاء الإصدار المقوّم بالدولار الأمريكي على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل خمس سنوات ونصف تستحق في 14 يناير 2032، بعائد قسيمة 5.0% وسعر إصدار نحو 99.535% من القيمة الاسمية بعائد يقارب 5.1%، بهامش نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة الثانية فبلغت 1.50 مليار دولار بأجل عشر سنوات تستحق في 14 يوليو 2036، بعائد قسيمة 5.375% وسعر إصدار نحو 99.253% من القيمة الاسمية بعائد يقارب 5.47%، بهامش نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي سجل الطلبات نحو 18.7 مليار دولار، أي بتغطية تقارب ست إلى سبع مرات حجم الإصدار. وهُيكلت الصكوك وفق ترتيبات المضاربة والمرابحة، وطُرحت وفق قاعدة Regulation S للمستثمرين المؤسسيين على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد هذا الإصدار الثالث للشركة ضمن برنامجها للصكوك الدولية، وعقب إتمام الصفقة تمت مضاعفة حجم البرنامج ليصل إلى 10 مليارات دولار لإتاحة إصدارات مستقبلية إضافية. وأعلنت الشركة عن هدف متوسط المدى يتمثل في جمع ما يصل إلى نحو 150 مليار ريال سعودي (نحو 40 مليار دولار) عبر الصكوك الدولية بحلول عام 2030 لتعميق سوق التمويل العقاري المحلي.

وبالنسبة للسكان والراغبين في تملك المنازل داخل المملكة، تكتسب هذه الخطوة أهميتها كونها توفر تمويلاً جديداً طويل الأجل لمنظومة التمويل السكني، بما يدعم قدرة الجهات المُقرضة على تقديم القروض العقارية ويعزز أحد أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثل في رفع نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية: